Еврохолд е в процес на преструктуриране на бизнес дейностите на групата

Еврохолд България АД е в процес на преструктуриране на бизнесите в групата, включващо и преструктуриране на дългови експозиции. За целта са предприети действия, представляващи съпътстващи сделки – етапи и елементи на цялостното вътрешногрупово преструктуриране на икономическата група Еврохолд с участието на мажоритарния акционер „Старком Холдинг“ АД.

Сделките, подлежащи на одобрение по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, бяха одобрени на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.05.2026 г. Стратегическата цел на вътрешногруповото преструктуриране е оптимизиране на организационната структура с фокус върху различните дейности в енергийния сектор, както и оптимизиране на груповата дългова експозиция. Това от своя страна ще подобри общата оперативна ефективност на групата, ще улесни идентифицирането и управлението на присъщите рискове и възможности и ще допринесе за удължаване на матуритетната структура на груповия дълг.

Новата структура на групата Еврохолд ще бъде фокусирана върху две основни направления:

• Дистрибуция, доставка и търговия с електроенергия (основен бизнес);

•   Производство и съхранение на възобновяема енергия (нов бизнес).

В резултат на изпълнението на предвидените действия по преструктурирането през месец юни 2026 г. бяха реализирани следните ключови операции:

Успешно приключи увеличението на капитала на Еврохолд България АД чрез упражняване на варанти от емитирана от дружеството емисия варанти. Записаните нови акции са 260 440 000 броя с емисионна стойност 1,0226 евро за акция. В резултат на увеличението капиталът на дружеството се увеличи от 132 855 000 евро на 265 649 400 евро, а броят на издадените акции – от 260 500 000 броя поименни, безналични акции на 520 940 000 броя поименни, безналични акции с номинална стойност 0,51 евро всяка. Новоиздадените акции бяха записани почти изцяло от мажоритарния акционер „Старком Холдинг“ АД.

Еврохолд придоби 100% от капитала на „Соларс Енерджи“ ЕАД – холдингова група, развиваща дейност в областта на производството и съхранението на възобновяема енергия и един от водещите инвеститори във фотоволтаични централи и системи за съхранение на електроенергия в България.

В хода на преструктурирането се предвижда и вътрешногрупово прехвърляне на застрахователните дружества „ЗД Евроинс“ АД, „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД и инвестиционния посредник „Евро-Финанс“ АД към мажоритарния собственик „Старком Холдинг“ АД, както и отделяне на останалия застрахователен бизнес, структуриран чрез „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. В тази връзка Еврохолд България АД вече е предприело необходимите действия по уведомяване на компетентните регулаторни органи съгласно приложимите законови процедури.

Еврохолд България АД подписа договор за заем в размер на 170 млн. евро с цел консолидиране на дълговете на дружеството и на енергийния бизнес.

В процеса на консолидиране на дълговете на Еврохолд България АД вече са обратно изкупени и дерегистрирани двете емисии средносрочни облигации, издадени в рамките на програмата за средносрочни еврооблигации (EMTN Programme), в общ размер на 80 млн. евро. Следващата стъпка в дълговото преструктуриране е двете емитирани корпоративни облигации на дружеството с общ размер на 70 млн. евро също да бъдат обратно изкупени и дерегистрирани, както и да бъде погасен заем на енергийната група в размер на 76 млн. евро.

Очакваният срок за приключване на цялостното преструктуриране на групата Еврохолд е в рамките на третото тримесечие на 2026 г.

Основните акционери и ръководството на Еврохолд България АД планират и в бъдеще да предприемат допълнителни целенасочени действия и операции за намаляване на общата задлъжнялост на Групата чрез оптимизиране на капиталовата и дълговата структура.

Тези операции могат да включват използването на различни финансови инструменти реализирани на международните финансови пазари, като издаване на облигации или привличане на капитал, включително чрез емитиране на варанти или акции, привличане на стратегически или финансови инвеститори, както и други форми на финансиране и корпоративно развитие.

Реализацията на посочените действия ще се извършва в зависимост от динамиката на икономическата среда, развитието на международната икономическа обстановка, състоянието на капиталовите пазари, приложимите регулаторни изисквания и други релевантни фактори. За подготовката и изпълнението на тези действия дружеството може да ангажира и международни финансови консултанти с необходимата експертиза.

В този контекст дружеството ще оценява всички налични стратегически алтернативи с цел повишаване на стойността за акционерите и подкрепа на дългосрочното развитие на бизнеса, включително възможни промени в структурата на собствеността, организационната структура на групата и формата на присъствие на дружеството на капиталовите пазари, когато това е в интерес на акционерите и подкрепя дългосрочното развитие на бизнеса.